小说叙述乾隆帝化名高天赐，带了义子周日青微服私访，一路来到南方各地，除暴安良，扶危济困，平冤决狱，一似大侠所为，深受百姓爱戴。乾隆武艺高强，但其间亦数遇危难，此时必有英雄解救或神灵护佑，因而总能逢凶化吉。每到一地，他又广交具有文才武略之士，一时名播江南。