以一个军阀少爷的成长为主线，以抗日战争为背景的英雄传奇故事。主要着力点是日本特工与远东华北特战小组的生死较量。主角章五岳受少时好友沈翰祥的诱惑，将特高课派遣到龙海市的第三任机关长夏目佐言击毙，从而引出了素有百变玫瑰之称的日本资深间谍久美惠子，两人在玲珑山金矿进行了一场殊死的较量，结果发现，久美惠子只不过是一个替身。

真的久美惠子显身后，双方又在龙海市红枪会馆斗智斗勇。章五岳得远东特战小组的臂助，将久美惠子击成重伤。操控间谍之花的土肥原贤二欲在龙海市打开战争缺口的阴谋失败，遂又把目光投到了新疆。

章五岳护送一批购买枪炮的黄金到达新疆后，又在老奇台遇到了土肥原贤二的另一张特工王牌——井内美芳。有“千面罗刹”之称的章五岳乔装成日本特工，与当地的亲日武装及川美缨子替身所组成的日本特工巧妙周旋，将数股反动势力一一除灭。